11月7日,顶固集创拟通过发行股份及支付现金的方式从苏祺云、蒋念根、徐海清、李广顺、建信远致、深圳领凯等收购其合计持有的凯迪仕 96.3%的股权,作价暂定12.33亿元。同时拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金,预计募集资金总额不超过3.8亿元。该交易构成重大资产重组。


据财董并购观察了解,凯迪仕致力于家居智能安防事业,专业从事智能门锁产品的研发、生产及销售,系智能门锁市场领先企业之一,在智能门锁市场深耕细作多年,拥有深厚的技术沉淀,并凭借精良的工艺、优质的品质、优良的用户体验等,在业内享有较高的知名度和影响力。


顶固集创斥资12亿元收购凯迪仕96%股份 加码智能门锁


财报方面,2017-2019年,凯迪仕分别实现营业收入3.3亿元、5.99亿元、4.98亿元,实现营业利润0.42亿元、1.15亿元、0.83亿元。(注:2019年截至9月30日)


估值方面,截至评估基准日(2019 年 9 月 30 日),凯迪仕 100%股权预估值为12.8亿元,相应的凯迪仕 96.2963%股权预估值为 12.33亿元元。以上述预估值为基础,经交易各方初步协商,凯迪仕 96.2963%股权交易作价暂定为12.33亿元。


顶固集创拟以发行股份支付交易对价的70%,即8.63亿元,以现金方式支付交易对价的 30%,即3.7亿元,其中发行股份价格为13.66元/股,发行股份数量为0.63亿元。


顶固集创斥资12亿元收购凯迪仕96%股份 加码智能门锁


上述预估值相对此前估值14.77亿有所调整,此外交易对方也下调了未来业绩承诺。


交易对方承诺标的公司2020-2022年实现净利润分别不低于1.08亿元、1.23亿元、1.35亿元,若没有实现上述净利润,则交易对方对顶固集创做出相应补偿。


顶固集创斥资12亿元收购凯迪仕96%股份 加码智能门锁


顶固集创斥资12.33亿元拟并购凯迪仕,是看中了什么呢?


据财董并购观察了解,顶固集创主要从事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金(包括智能门锁)、定制生态门等产品的研发、生产和销售,是国内定制衣柜及精品五金领域知名品牌之一。


观察顶固集创和凯迪仕的主营业务可以发现,双方都有智能门锁业务,其中凯迪仕顶在智能门锁领域的优势明显。此外,随着经济发展、消费升级深化、智能门锁消费环境日趋成熟,产品经过不断的迭代升级,在智联、体验提升的同时,价格也更加平民化,行业规模迎来了快速增长。


固集创称通过并购凯迪仕,将丰富公司智能门锁产品系列,提升公司在智能门锁市场的地位及影响力,为客户提供更丰富的智能化、全屋定制化家居产品服务,有利于公司发展战略目标的实现。此外双方能够实现优势互补,发挥在销售渠道、服务资源、生产及技术等方面的协同效应,做大做强智能家居业务。


我来说几句

不吐不快,我来说两句
最新评论

还没有人评论哦,抢沙发吧~